理想汽车拿下销冠 新势力车企变阵
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2024-02-01 11:24:45
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  2024年年初,在元旦还未结束的假期,各家车企已经在公布年度销量数据的比拼上“加足了马力”。2023年的汽车行业,降价大戏频频上演,可谓“你方唱罢我登场”,喧嚣之后,始终处在风暴中心的车企迎来交卷时刻。

  从各自的表现来看,新势力车企阵营分化的情况仍在加剧。据《中国经营报》记者梳理,在“蔚小理”(蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车)中,理想汽车凭借全年37.6万辆的新车交付成绩一举拿下新势力车企2023年销售冠军。在交付量上,理想汽车已与蔚来汽车、小鹏汽车逐渐拉开身位。2022年登顶新势力榜首的哪吒汽车在2023年出现掉队。2023年,哪吒汽车共交付12.75万辆,相较于2022年15.21万辆的交付成绩同比下滑16.17%。传统车企孵化的新能源品牌亦亮点频出。广汽埃安2023年共交付48万辆,同比增长77%,拿下传统车企“创二代”品牌销售冠军。

  有人欢喜有人忧。在交付量普遍实现增长的背景下,汽车市场淘汰赛加剧,爱驰汽车、威马汽车、奇点汽车、拜腾汽车等新势力车企在2023年遭遇濒临破产、成为失信被执行人等“寒冬”。

  内卷加剧,战鼓越敲越急。沃达福数字汽车国际合作研究中心主任张翔告诉记者,国内新势力车企目前正处于发展的初级阶段,2024年行业还会继续内卷,价格战亦将继续,优胜劣汰之下行业洗牌将加剧。“预计到2025年,中国车企的数量大概有50家,到2030年减少至30家左右,届时汽车行业的竞争格局才会总体相对稳定,内卷严重、日趋激烈的行业竞争态势才会结束。”

  理想夺冠爱驰、威马遇“寒冬”

  进入2023年,理想汽车异军突起,在销量上已大幅领先,造车新势力第一梯队已由“蔚小理”变更为“理蔚零”。

  2024年1月1日,理想汽车发布了一组销量数据:2023年12月,理想汽车交付新车50353辆,同比增长137.1%,成功达成月交付5万辆的目标。2023年全年交付量同比增长182.2%至37.6万辆。

  理想汽车目前在售车型共有理想L7、理想L8(理想ONE的换代车型)以及理想L9。上述三款车型均在2022年、2023年上市发布,得益于产品线的不断扩充,理想汽车销量持续攀升,一举成为2023年度新势力车企中的销售冠军,并且超额完成其定下的30万辆年度销量目标。

  张翔认为,三年内,在交付量上,理想汽车将持续领先其他新势力车企。“理想汽车的核心竞争力在于它瞄准的是一个正确的赛道,旗下车型均为中大型豪华新能源SUV。在较长一段时间内,BBA(奔驰、宝马、奥迪)一直奉行‘油改电’路线,其新能源产品性能、配置均不高,理想汽车瞄准这一机会,在豪华新能源车细分赛道打开了局面。”

  作为新势力阵营中产品线最丰富的“老大哥”,2023年对于蔚来汽车而言,难言轻松。数据显示,2023年蔚来汽车共交付新车16万辆,同比增长30.7%。蔚来汽车未达成CEO李斌设定的24.5万辆的年度销量目标,仅完成全年目标的65.3%。

  交付量紧随其后的是成立8年的零跑汽车。2023年,零跑汽车累计交付14.4万辆,同比增长29%。作为“蔚小理”中的一员,小鹏汽车在2023年的交付量与零跑汽车相差无几,为14.2万辆,同比增长17%。

  哪吒汽车是2023年度造车新势力中罕见出现下滑的车企。2022年,哪吒汽车凭借15.21万辆的销量成绩拿下2022年造车新势力冠军,然而在2023年,哪吒汽车全年交付量为12.75万辆,同比下滑16.2%,仅完成其25万辆销量目标的51%。

  “2023年我们做得不好,原因有很多,大的方面有以下几点:新老产品切换时没有衔接好,节奏乱;新产品上市定价过高,下半年虽然调整到位了,但丧失了先机;亏损的产品线大幅度调低产量;传播方式老旧;营销总部集权,同时管理软弱涣散。”在发布销量数据后不久,哪吒汽车联合创始人、CEO张勇发表公开检讨,称2024年将重新出发,其将兼任营销公司总经理,将对现有产品线进行调整和渠道升级,同时公司营销系统“全体起立”,重新上岗,全面改进营销传播以及用户沟通方式。

  仍然留在牌桌上的新势力车企各有各的焦虑,在你追我赶的拼杀和博弈中,已有造车新势力黯然退场,行至危崖。在2023年发生欠薪事件的造车新势力爱驰汽车如今已是失信被执行人,爱驰汽车及法定代表人张洋已被限制高消费。威马汽车目前正处于破产重整程序中。此前,威马汽车是国内头部造车新势力企业,市场地位仅次于“蔚小理”。

  在新能源汽车市场,传统车企孵化的新能源汽车品牌被业内称为“创二代”。尽管2023年的汽车市场频起风浪,但是“创二代”的表现仍然可以称得上出色。

  广汽埃安披露的销售数据显示,2023年公司的交付量达到48万辆,同比增长77%,位居“创二代”交付量榜首。2023年2月至12月,广汽埃安的月销量均保持在较高水平,处在3万辆—5.15万辆区间;吉利集团打造的高端电动品牌极氪汽车2023年共交付11.87万辆,同比增长65%;华为与赛力斯的合作品牌AITO问界在2023年年末突破月销两万辆大关,2023年累计交付9.44万辆新车;深蓝汽车在2023年累计交付新车达13.69万辆。

  淘汰赛将持续

  进入1月,2024年汽车产业大幕已经拉开,业内普遍认为2024年汽车行业将继续处于激烈竞争和严重内卷中。

  近日,中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在接受记者采访时谈到,新能源汽车行业只会越跑越快,它不会给任何企业停下来、慢下来、喘口气的机会。“从竞争环境来看,汽车行业特别是新能源汽车行业,2024年、2025年发展环境将呈现更加内卷的特征。”

  连绵不断的“价格战”使得车企盈利难上加难。2023年,新势力车企中能够实现盈利的企业屈指可数,即便是在新势力车企第一梯队中也只有理想汽车实现连续盈利。

  2023年11月,理想汽车披露2023年第三季度财报,报告期内,理想汽车取得营收346.8亿元,同比增长271.2%。同期,理想汽车分别取得经营利润和净利润23.4亿和28.1亿元。而2022年同期,理想汽车分别亏损21.3亿元和16.5亿元。这是理想汽车连续第四个季度盈利。

  记者梳理各大车企的财报发现,2023年第三季度,理想汽车的整体毛利率为22%,蔚来汽车的毛利率为8%,零跑汽车的毛利率为1.2%,小鹏汽车的毛利率为-2.7%。

  一般而言,车企的盈利能力主要受销量规模、市场竞争、成本控制和营销策略等多重因素影响。

  多位受访人士告诉记者,现阶段摆在新势力车企面前的第一要务是加快业务扩张,提升规模,尽快实现盈利。

  诚然,要想赢得参与决赛的资格,车企就必须追求扩大规模和盈利这两个目标。记者了解到,现阶段新势力车企正在围绕这两个目标进行布局。譬如,为降低企业经营成本,蔚来汽车一方面采取了裁员的举措,另一方面推迟了动力电池量产的时间,因为评估之后发现无法在三年内带来毛利率改善。

  “未来两年将是汽车行业变革期竞争最激烈的阶段,外部环境充满不确定性。”2023年11月,李斌在发布的全员信中称,要想赢得参与决赛的资格,必须进一步提高执行效率,确保关键业务有足够的资源投入,同时抓住组织优化、降本增效的机会。

  在张翔看来,中国新势力车企之间的竞争日趋白热化,目前汽车行业的平均产能利用率不足50%,新能源汽车的产能利用率大概只有13%,这使得行业内卷严重,处于大浪淘沙关键期。对于置身其中的车企而言,要想在激烈的市场竞争中站稳脚跟,最为关键的是要进行创新,开发出“人无我有”、解决市场痛点的核心技术。张翔认为,面对国内市场严重内卷的市场环境,新势力车企应加速“走出去”的步伐,以消耗国内过剩的产能。

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